計(jì)支寶檔寶操作手冊(cè)1.3

-操作員版

目錄

1. 檔寶產(chǎn)品簡(jiǎn)介..................................................................................................... 2

2. 登錄系統(tǒng)............................................................................................................. 2

3. 檔寶功能說明..................................................................................................... 2

3.1 資料管理................................................................................................... 3

3.1.1 同步.............................................................................................. 4

3.1.2 新增項(xiàng)目合同.............................................................................. 5

3.1.3 自定義目錄.................................................................................. 6

3.1.4 文檔分類...................................................................................... 9

3.1.5 表格區(qū)域.................................................................................... 10

3.2 報(bào)告進(jìn)窗................................................................................................. 12

1. 檔寶產(chǎn)品簡(jiǎn)介

檔寶是一款專門面向工程企業(yè)的企業(yè)檔案、項(xiàng)目檔案管理的云軟件，讓工程企業(yè)快速歸檔項(xiàng)目資料，再也不用為找不到項(xiàng)目資料而煩惱，再也不用為電腦存儲(chǔ)空間不夠而煩心。一鍵導(dǎo)入，項(xiàng)目資料自動(dòng)歸檔。

2. 登錄系統(tǒng) 

第一步：打開360瀏覽器（極速模式）或谷歌瀏覽器

第二步：輸入網(wǎng)址：http://www.ztky8.com.cn/

第三步：?jiǎn)螕舻卿?注冊(cè)進(jìn)入

第四步：輸入用戶名和密碼，點(diǎn)擊登錄

注：可用手機(jī)號(hào)碼作為用戶名登錄，也可用短信驗(yàn)證碼登錄。忘記密碼請(qǐng)按頁(yè)面提示操作即可。

3. 檔寶功能說明

檔寶的應(yīng)用場(chǎng)景分為2種：

1.1 用過程結(jié)算和文檔功能

按照計(jì)支寶的系統(tǒng)邏輯，一層一層上傳資料，填報(bào)數(shù)據(jù)，最后自動(dòng)生成報(bào)表，生成報(bào)告。在“結(jié)算報(bào)告”的功能中，同步項(xiàng)目、合同、人員及計(jì)量數(shù)據(jù)，自動(dòng)實(shí)現(xiàn)工完檔清。

1.2 單用文檔的功能

客戶只有項(xiàng)目、合同和人員，沒有用計(jì)量，包括：導(dǎo)入清單、建周期、變更通知、變更申請(qǐng)、變更令、計(jì)量、調(diào)差、發(fā)票的資料怎么歸類。通過導(dǎo)入自定義目錄，一鍵上傳所有資料、批量調(diào)撥、歸檔資料。

結(jié)算報(bào)告功能分為資料配置、資料檢閱、報(bào)告生成菜單功能。

各業(yè)務(wù)口資料上傳：用于項(xiàng)目、合同、人員的資料上傳。各項(xiàng)目合同有權(quán)限的人員可操作。

資料配置（資料模板）：展示報(bào)告資料目錄，顯示數(shù)據(jù)為單位級(jí)別的模板數(shù)據(jù)。只有管理員可操作。

資料檢閱（資料管理）：用于檢閱哪些資料未上傳，一鍵上傳，分類整理。

報(bào)告生成（報(bào)告進(jìn)窗）：用于生成結(jié)算報(bào)告。

檔寶操作流程如下：

3.1 資料管理

資料檢閱的應(yīng)用場(chǎng)景有2個(gè)：

1）在系統(tǒng)目錄下，將業(yè)務(wù)口的文件同步到結(jié)算報(bào)告中，并檢查哪些目錄下文件數(shù)量沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。選擇項(xiàng)目、選擇合同，合同只顯示生成結(jié)算報(bào)告的合同。

2）通過導(dǎo)入自定義目錄，一鍵上傳所有資料，批量調(diào)撥，歸檔資料。

操作流程：

1. 按需同步各業(yè)務(wù)口的資料

2. 導(dǎo)入自定義目錄模板

3.一鍵上傳文件或文件夾

4. 批量調(diào)撥

5. 文檔分類

3.1.1 同步

A. 項(xiàng)目資料同步

第一步：?jiǎn)螕糍Y料檢閱

第二步：選擇項(xiàng)目和合同

第三步：?jiǎn)螕敉?/p>

第四步：?jiǎn)螕絷P(guān)閉彈出提示

第五步：?jiǎn)螕舸_定

B. 合同資料同步

第一步：選擇合同

其他操作同項(xiàng)目資料同步

C. 人員資料同步

第一步：?jiǎn)螕羧藛T

其他操作同項(xiàng)目資料同步

D. 計(jì)量數(shù)據(jù)同步

變更通知、變更申請(qǐng)、變更令、計(jì)量、調(diào)差、發(fā)票資料同步

第一步：根據(jù)不同的資料分別點(diǎn)擊變更通知、變更申請(qǐng)、變更令、計(jì)量、調(diào)差、發(fā)票資料同步

其他操作同項(xiàng)目資料同步

3.1.2 新增項(xiàng)目合同

A. 新增項(xiàng)目

第一步：?jiǎn)螕粜略?/p>

第二步：編輯項(xiàng)目信息

第三步：?jiǎn)螕舯４妫瓿尚略鲰?xiàng)目

B. 新增合同

第一步：?jiǎn)螕粜略?/p>

第二步：編輯合同信息

第三步：?jiǎn)螕舯４?，完成新增合?/p>

C. 設(shè)置結(jié)算合同

新增項(xiàng)目合同后，需要設(shè)置結(jié)算合同，新增的合同才會(huì)顯示在合同下拉框中，用于生成結(jié)算報(bào)告，并加載通用的自定義目錄模板。

3.1.3 自定義目錄

A. 添加同級(jí)

第一步：選擇文件目錄

第二步：?jiǎn)螕籼砑油?jí)

第三步：填寫分類名稱

第四步：?jiǎn)螕舸_定

B. 添加子級(jí)

操作同添加同級(jí)

C. 編輯

第一步：選擇文件目錄

第二步：?jiǎn)螕艟庉?/p>

第三步：編輯分類名稱

第四步：?jiǎn)螕舸_定

D. 刪除

第一步：選擇文件或文件夾

第二步：?jiǎn)螕魟h除

第三步：?jiǎn)螕舸_定，如果目錄中有資料，不能直接刪除，需要先刪除資料后才能刪除

E. 模板導(dǎo)入

第一步：選擇項(xiàng)目，合同

第二步：可以選擇或者不選擇目錄，直接導(dǎo)入模板

第三步：自定義目錄的操作區(qū)域，單擊模板導(dǎo)入

第四步：選擇模板類型，通用模板默認(rèn)顯示，有效模板下拉顯示

模板類型在資料配置里進(jìn)行設(shè)置和管理。如下圖所示：

第五步：選擇同步導(dǎo)入或者不同步導(dǎo)入C區(qū)目錄

C區(qū)入下圖所示：

第六步：勾選要導(dǎo)入的模板

第七步：確定后導(dǎo)入

F. 下載

1）選中文件夾，只能下載單個(gè)文件夾

2）單擊下載，下載到本地

3.1.4 文檔分類

添加同級(jí)，添加子級(jí)，編輯，刪除，模板導(dǎo)入，下載的操作同自定目錄。

單擊拖拽，直接拖動(dòng)文件排序。

3.1.5 表格區(qū)域

A. 上傳文件夾/文件

第一步：?jiǎn)螕羯蟼?/p>

第二步：?jiǎn)螕羯蟼魑募A或文件

B. 新建

第一步：選擇項(xiàng)目合同

第二步：選擇自定義目錄

第三步：選擇文檔分類

第四步：選擇文件夾，在文件夾下新建文件夾，可以不選文件夾，直接新建文件夾

第五步：?jiǎn)螕粜陆?/p>

第六步：輸入名稱和摘要

第七步：?jiǎn)螕舸_定

C. 修改

第一步：選擇項(xiàng)目合同

第二步：選擇自定義目錄

第三步：選擇文檔分類

第四步：選擇文件夾或文件夾，單擊選中變黃色，不用勾選

第五步：?jiǎn)螕粜薷?/p>

第六步：修改文件名稱和文件備注

第七步：?jiǎn)螕舸_定

D. 刪除

第一步：選擇項(xiàng)目合同

第二步：選擇自定義目錄

第三步：選擇文檔分類

第四步：選擇文件夾或文件夾

第五步：?jiǎn)螕魟h除

第六步：?jiǎn)螕舸_定

E. 調(diào)撥

第一步：選擇項(xiàng)目合同

第二步：選擇自定義目錄

第三步：選擇文檔分類

第四步：選擇文件或文件夾

第五步：?jiǎn)螕粽{(diào)撥

第六步：選擇目標(biāo)文件夾

第七步：可以新建文件，或者直接調(diào)撥到系統(tǒng)分類

第八步：?jiǎn)螕舸_定

F. 下載

第一步：選中文件夾或文件，只能下載單個(gè)文件夾或文件

第二步：?jiǎn)螕粝螺d，下載到本地

G. 操作

單擊預(yù)覽，預(yù)覽文件

單擊下載，下載文件到本地

3.2 報(bào)告進(jìn)窗

報(bào)告生成（報(bào)告進(jìn)窗）主要分為報(bào)告的編輯和報(bào)告生成。

操作流程：

1. 選擇資料進(jìn)窗>2. 選擇項(xiàng)目合同>3. 導(dǎo)入模板>4. 編輯報(bào)告>5. 保存版本>6. 勾選文件>7. 生成報(bào)告

流程描述如下：

1. 選擇資料進(jìn)窗

2. 選擇項(xiàng)目和合同

3. 導(dǎo)入模板，任意Word文檔即可

第一步：?jiǎn)螕魧?dǎo)入模板

第二步：點(diǎn)擊上傳文件模板

第三步：提交

4. 編輯報(bào)告

可以一邊預(yù)覽右側(cè)的附件，一邊編輯

預(yù)覽支持的文件格式為Word, Excel, PDF, jpg, jpeg, png，其他文件暫不支持預(yù)覽。

5. 保存版本

6. 勾選文件

7. 生成報(bào)告

第一步：?jiǎn)螕羯蓤?bào)告

第二步：按需移除不需要的文件（可省略）

第三步：給文件拖動(dòng)文件排序，同級(jí)可拖動(dòng)，跨級(jí)不可拖動(dòng)

第四步：預(yù)覽報(bào)告

第五步：打印預(yù)覽，打印時(shí)另存為PDF

單擊恢復(fù)默認(rèn)，會(huì)恢復(fù)到默認(rèn)的報(bào)告設(shè)置。