一、銷售管理

1、總控中心

目標(biāo)完成看板：選擇粒度，可以從年、月、周、日的時間維度統(tǒng)計整個組織各項指標(biāo)的計劃數(shù)、完成數(shù)、完成率、人效

銷售漏斗：可以從去年、本年、上月、本月的時間維度查看團隊或自己的指標(biāo)數(shù)據(jù)形成的漏斗模型

如果每一項指標(biāo)的實際值大于標(biāo)準(zhǔn)值，則符合模型，否則會發(fā)出紅色的“危險”提示

2、計劃臺賬

前置條件：需要操作者為團隊負(fù)責(zé)人（配置團隊負(fù)責(zé)人請轉(zhuǎn)至銷售管理-參數(shù)配置-團隊配置）

步驟1：設(shè)置篩選條件

步驟2：設(shè)置團隊或者人員

步驟3：【詳情模式】直接展示所有信息，【簡約模式】展示縮略數(shù)據(jù)；自定義表格，可勾選表頭展示

步驟4：根據(jù)當(dāng)前篩選條件統(tǒng)計出的指標(biāo)數(shù)據(jù)

步驟5：根據(jù)當(dāng)前篩選條件展示的每條計劃信息

步驟6：點擊詳情進(jìn)入到本次計劃的詳情界面，可以對這次計劃進(jìn)行批注和回復(fù)

3、跟進(jìn)臺賬

前置條件：需要操作者為團隊負(fù)責(zé)人（配置團隊負(fù)責(zé)人請轉(zhuǎn)至銷售管理-參數(shù)配置-團隊配置）

步驟1：設(shè)置篩選條件

步驟2：設(shè)置團隊或者人員

步驟3：【詳情模式】直接展示所有信息，【簡約模式】展示縮略數(shù)據(jù)；自定義表格，可勾選表頭展示

步驟4：根據(jù)當(dāng)前篩選條件統(tǒng)計出的指標(biāo)數(shù)據(jù)

步驟5：根據(jù)當(dāng)前篩選條件展示的每條跟進(jìn)信息

步驟6：點擊詳情進(jìn)入到本次跟進(jìn)的詳情界面，可以對這次跟進(jìn)進(jìn)行批注和回復(fù)

4、私海臺賬

前置條件：需要操作者為團隊負(fù)責(zé)人（配置團隊負(fù)責(zé)人請轉(zhuǎn)至銷售管理-參數(shù)配置-團隊配置）

1.私海臺賬

步驟一：輸入篩選條件進(jìn)行篩選

步驟二：選中一條數(shù)據(jù)進(jìn)行操作

2.私海臺賬-批注

進(jìn)入批注頁面，可以選擇客戶并對其進(jìn)行批注

3.私海臺賬-編輯

進(jìn)入編輯頁面，可以對客戶的基礎(chǔ)信息進(jìn)行編輯，點擊右下角保存按鈕進(jìn)行保存

4.私海臺賬-授權(quán)

(1)標(biāo)準(zhǔn)方案授權(quán)

步驟1：點擊要授權(quán)的產(chǎn)品

步驟2：查看該產(chǎn)品下的模塊明細(xì)

步驟3：查看添加后會新增的模塊（綠色）

步驟4：點擊進(jìn)行保存

(2)非標(biāo)準(zhǔn)方案授權(quán)

步驟1：點擊新增，創(chuàng)建一個非標(biāo)的文件

步驟2：選擇想要添加到非標(biāo)方案的模塊

步驟3：導(dǎo)入右邊已選的模塊

步驟4：查看添加后會新增的模塊（綠色）

步驟5：點擊進(jìn)行保存

(3)訂單列表

步驟1：輸入篩選條件

步驟2：選擇一條訂單記錄，可以點擊詳情進(jìn)行查看

(4)單位菜單

步驟1：可以菜單名稱、排序、頁面新增、綁定app進(jìn)行調(diào)整，也可以點擊“重置”回到調(diào)整前的狀態(tài)

步驟2：選擇父級目錄進(jìn)行拆分，拆分后父級目錄將不做顯示

(5)  切換授權(quán)模式

非標(biāo)準(zhǔn)菜單授權(quán)

步驟1：可以選擇產(chǎn)品線/產(chǎn)品

步驟2：導(dǎo)入

步驟3：導(dǎo)入成功后，在左側(cè)列表可看到授權(quán)成功

也可以通過自建菜單，添加同級、子級菜單，編輯菜單的名稱和頁面地址。

5.私海臺賬-配置

(1)角色管理

步驟1：可對角色進(jìn)行增刪改操作

步驟2：可對角色進(jìn)行授權(quán)

步驟3：可為用戶添加角色

(2)人員管理

步驟1：選擇項目和組織

步驟2：新建或選擇部門

步驟3：下方展示組織中的人員列表，可對參建人員進(jìn)行管理操作。

導(dǎo)入操作：可批量導(dǎo)入用戶，可單個添加用戶，若用戶已通過這種后臺導(dǎo)入的方式進(jìn)入組織，可選擇用戶發(fā)送邀請，通過短信邀請用戶注冊登錄。

邀請操作：可通過二維碼和文字邀請鏈接用戶，在右側(cè)可刷新看到申請結(jié)果，可批量通過申請。

管理用戶：可修改用戶基本信息，設(shè)置角色，設(shè)置部門?？蛇x擇用戶授權(quán)項目合同、授權(quán)app、授權(quán)菜單

6.私海臺賬-退回公海

步驟1：通過篩選銷售人員信息并選擇一條單位數(shù)據(jù)

步驟2：點擊退回公海，該條數(shù)據(jù)將從該銷售人員的私海移出并出現(xiàn)在銷售公海中

5、項目臺賬

步驟1：選擇團隊或人員

步驟2：選擇篩選信息

步驟3：可以對一條選擇的項目進(jìn)行詳情查看

6、工作臺賬

步驟1：選擇團隊或人員

步驟2：選擇日期和狀態(tài)

步驟3：查看工作數(shù)據(jù)

7、工作狀態(tài)

步驟1、選擇團隊或人員

步驟2、選擇篩選條件

步驟3：查看考勤與產(chǎn)出情況

8、產(chǎn)出臺賬

步驟1：選擇團隊或人員

步驟2：選擇篩選條件

步驟3：點擊可以查看產(chǎn)出物詳情

9、管理臺賬

步驟1：選擇團隊或人員

步驟2：選擇篩選條件

步驟3：可以查看團隊的相關(guān)數(shù)據(jù)

10、目標(biāo)臺賬

步驟1：選擇團隊或人員

步驟2：選擇篩選條件

步驟3：可以查看篩選出來銷售人員的目標(biāo)數(shù)據(jù)

二、我的客戶

1、我的線索

步驟1：輸入篩選條件

步驟2：選擇一條數(shù)據(jù)進(jìn)行操作

步驟3：點擊“完善信息”對線索進(jìn)行信息補充

步驟4：對線索可以進(jìn)行指派給市場運營角色的人員、調(diào)撥到一位客戶。

2、我的客戶

步驟1：輸入篩選條件可以篩選我的客戶

步驟2：根據(jù)地區(qū)篩選我的客戶

步驟3：點擊新增，輸入客戶信息，可以新增一個客戶到自己的私海

注意事項：如果自己私?？蛻粢堰_(dá)上限，則無法新增客戶或從公海拉入客戶

合同：可以在此處發(fā)起合同審批，審批通過后的合同展示在列表中。

出差：可以在此處發(fā)起出差審批，審批通過后的出差展示在列表中。

費用：可以在此處發(fā)起費用審批，審批通過后的流程展示在列表中。

報價：

第一步：選擇報價方式，按模塊數(shù)/按產(chǎn)品數(shù)

第二步：勾選對應(yīng)的模塊或產(chǎn)品

第三步：選擇是否部署

第四步：開發(fā)費用、部署費用、運維費用、實施培訓(xùn)費用自動計算無法修改，硬件費、軟件服務(wù)分包費、第三方模塊數(shù)、折扣可設(shè)置，最終得出報價，點擊保存。

提成：可以在此處發(fā)起提成審批，審批通過后的流程展示在列表中

計劃、跟進(jìn)功能點在下方詳細(xì)介紹。

3、我的計劃

步驟1：輸入或選擇需要的篩選條件

步驟2：選擇時間

步驟3：選中一條計劃

步驟4：可以對計劃進(jìn)行操作

導(dǎo)入方法論：導(dǎo)入計劃模板

添加階段、編輯階段、刪除階段、階段排序：可以為當(dāng)前計劃進(jìn)行階段操作

鎖定階段：階段被鎖定時，無法更改階段

添加計劃、修改計劃、完成計劃、取消計劃：可以對計劃進(jìn)行操作

4、我的跟進(jìn)

步驟1：輸入篩選信息，查看符合篩選條件的根據(jù)記錄，點擊跟進(jìn)，跳轉(zhuǎn)到跟進(jìn)界面

步驟2、可以對當(dāng)前的跟進(jìn)信息進(jìn)行增刪改

步驟3、點擊新增進(jìn)入新增跟進(jìn)界面，可以輸入信息保存生成一條跟進(jìn)記錄

5、回收站

步驟1：根據(jù)篩選條件查看被刪除的信息

6、報價管理

步驟1：選擇產(chǎn)品類型

步驟2：輸入相關(guān)的報價使用量

步驟3：點擊計算合價，根據(jù)輸入的內(nèi)容生成合計

三、開源中心

1、線索中心-招標(biāo)信息

步驟1、選擇篩選條件

步驟2、選擇地區(qū)

步驟3、對招標(biāo)信息進(jìn)行操作

調(diào)撥：可以將該招標(biāo)信息調(diào)撥給客戶

關(guān)鍵詞訂閱：設(shè)置關(guān)鍵詞后將展示跟關(guān)鍵詞相關(guān)的信息

2、線索中心-招商簡報

步驟1、選擇地區(qū)

步驟2、篩選公布日期

步驟3、點擊一條信息查看詳情

步驟4、點擊更新報告可以由AI重新生成報告內(nèi)容

3、線索中心-地區(qū)搜索

進(jìn)入線索中心，對收集的線索進(jìn)行完善、指派、調(diào)撥

4、線索中心-銷售公海

步驟1、篩選條件

步驟2選擇地區(qū)

步驟3、在公海里新增、修改、刪除客戶

步驟4、拉入私海：可以將公海中的客戶拉入自己的私海，調(diào)撥：將客戶調(diào)撥進(jìn)入指定銷售人員的私海，拉入私海與調(diào)撥受私?？蛻羯舷薜南拗疲ㄋ胶？蛻羯舷拊趨?shù)配置-規(guī)則配置-私海上限個數(shù)中配置）

5、供應(yīng)商庫-審批流程

步驟1、新建、修改、刪除流程類別

步驟2、搜索并添加人員至流程人員列表

步驟3、選擇流程人員進(jìn)行排序、移除、編輯、替換操作

6、供應(yīng)商庫-渠道管理

進(jìn)入渠道管理進(jìn)行代理渠道的新增與刪除

7、供應(yīng)商庫-供應(yīng)商庫

步驟1、創(chuàng)建供應(yīng)商類別，并可以對類別進(jìn)行修改和刪除

步驟2、添加、修改、刪除供應(yīng)商，可以變更供應(yīng)商的資格并查看變更附件

8、供應(yīng)商庫-入庫備案

進(jìn)入入庫備案，新增產(chǎn)品列表并創(chuàng)建供應(yīng)商備案信息

9、供應(yīng)商庫-招采管理

步驟1、選擇項目

步驟2、點擊新增進(jìn)入招采信息填寫界面

步驟3、填寫信息保存或發(fā)起審批

四、參數(shù)配置

1、規(guī)則配置

團隊配置：可新增、編輯、刪除部門；可添加、移除人員；可配置人員的三種角色，負(fù)責(zé)人、銷售、直屬領(lǐng)導(dǎo)，直屬領(lǐng)導(dǎo)僅可設(shè)置一位，負(fù)責(zé)人可查看銷售管理的團隊和個人數(shù)據(jù)，銷售僅可查看銷售管理的本人相關(guān)數(shù)據(jù)。

其他配置介紹參考系統(tǒng)內(nèi)的備注說明。

2、方法論庫

應(yīng)用場景：對客戶添加計劃時，可導(dǎo)入方法論，導(dǎo)入后在對應(yīng)的階段下添加計劃。

3、價值配置

使用步驟：點擊編輯-輸入字段的分?jǐn)?shù)-操作狀態(tài)變?yōu)閱⒂?保存。

應(yīng)用場景：用于統(tǒng)計銷售人員維護客戶關(guān)系的價值貢獻(xiàn)值，可在銷售管理-我的客戶-編輯-價值貢獻(xiàn)值查看。

4、得分配置

使用步驟：點擊編輯-輸入字段的分?jǐn)?shù)、操作是否啟用-保存

應(yīng)用場景：用于統(tǒng)計客戶得分，可在銷售管理-我的客戶-客戶列表或開源中心-線索中心-銷售公海查看。

5、目標(biāo)配置

使用步驟：點擊編輯-選擇年份、月份-輸入各項維度的目標(biāo)-點擊保存，此處設(shè)置的是個人目標(biāo)。

應(yīng)用場景：在銷售管理-總控中心-左側(cè)表格，可看到整個團隊的目標(biāo)、實際完成、完成率。

6、銷售日歷

編輯步驟：

按照規(guī)則批量設(shè)置的方式：點擊單休/雙休/輪休/不休規(guī)則-點擊保存。

單獨調(diào)整的方式：點擊【只讀模式】切換成【編輯模式】-點擊想要修改日期的工作狀態(tài)的圖標(biāo)【班/休】-點擊右下方保存按鈕。