一、銷(xiāo)售設(shè)置
1. 方法論庫(kù)
第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷(xiāo)服一體】>【銷(xiāo)售管理】中的【設(shè)置】；
第二步：點(diǎn)擊【方法論庫(kù)】按鈕，進(jìn)入【方法論庫(kù)】管理界面；
第三步：點(diǎn)擊右下角【新增】按鈕，在彈出窗中，輸入類(lèi)別、備注后，完成添加；
第四步：選中已新增的方法論類(lèi)別，可對(duì)方法論類(lèi)別進(jìn)行【模板新增】、【類(lèi)別修改】、【類(lèi)別刪除】；
第五步：點(diǎn)擊添加好模板的類(lèi)別，進(jìn)入模板管理，可對(duì)模板進(jìn)行【階段新增】、【權(quán)重設(shè)置】、【模板修改】、【模板刪除】；
2. 價(jià)值配置
第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷(xiāo)售管理】>【設(shè)置】中的【價(jià)值配置】；
第二步：點(diǎn)擊條目右側(cè)刪除按鈕，可以刪除價(jià)值條目；
第三步：點(diǎn)擊條目，進(jìn)入條目分?jǐn)?shù)編輯界面；
3. 規(guī)則配置
第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷(xiāo)售管理】>【設(shè)置】中的【規(guī)則配置】，進(jìn)入規(guī)則配置界面；
第二步：點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)條目，可對(duì)銷(xiāo)售管理的各項(xiàng)規(guī)則進(jìn)行配置；
4. 得分配置
第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷(xiāo)售管理】>【設(shè)置】中的【得分配置】，進(jìn)入得分-配置界面；
第二步：點(diǎn)擊條目，進(jìn)入階段分?jǐn)?shù)配置界面，可以配置對(duì)應(yīng)階段的客戶分?jǐn)?shù)；
第三步：點(diǎn)擊達(dá)標(biāo)分?jǐn)?shù)右側(cè)【編輯】按鈕，可設(shè)置【客戶達(dá)標(biāo)最低分?jǐn)?shù)】；
二、銷(xiāo)售客戶
1. 銷(xiāo)售私海
第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷(xiāo)售管理】>【客戶】中的【私海】，進(jìn)入銷(xiāo)售私海界面；
第二步：點(diǎn)擊右上角【篩選】按鈕，可根據(jù)【區(qū)域】、【單位類(lèi)型】、【單位階段】、【單位標(biāo)簽】等對(duì)私海單位進(jìn)行篩選；
第三步：點(diǎn)擊私海中的客戶名稱，可以查看客戶詳情，并可對(duì)客戶的【項(xiàng)目】、【聯(lián)系人】、【計(jì)劃】、【跟進(jìn)】、【報(bào)價(jià)】、【歸檔】、【日志】、【價(jià)值排名】等進(jìn)行增刪改查操作。
第四步：點(diǎn)擊跟進(jìn)記錄中的【新增】，可以對(duì)跟進(jìn)記錄進(jìn)行【批注】
第五步：點(diǎn)擊客戶單位下的【退回】按鈕，可以將私海單位退回至公海。
2. 銷(xiāo)售公海
第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷(xiāo)售管理】>【客戶】中的【公?！浚M(jìn)入銷(xiāo)售公海界面；
第二步：銷(xiāo)售公?；九c銷(xiāo)售私海功能一致，點(diǎn)擊公海單位下的【調(diào)撥】按鈕，可以將公海單位，調(diào)撥至單位用戶私海，點(diǎn)擊客戶的【拉入私?！堪粹o，可以將客戶拉入自己私海；
第三步：點(diǎn)擊右上角【新增】按鈕，可以新增客戶單位
3. 銷(xiāo)售計(jì)劃（私海的個(gè)人計(jì)劃）
第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷(xiāo)售管理】>【客戶】中的【計(jì)劃】，進(jìn)入銷(xiāo)售計(jì)劃界面；
第二步：點(diǎn)擊右上角的【新增】按鈕，彈出添加計(jì)劃彈窗完善內(nèi)容進(jìn)行添加；
第三步：點(diǎn)擊計(jì)劃條目，彈出計(jì)劃詳情，包含【客戶詳情】、【本次計(jì)劃】、【歷史跟蹤】相關(guān)詳情，并可對(duì)計(jì)劃【添加批注】；
第四步：點(diǎn)擊【篩選】，可依據(jù)【跟進(jìn)狀態(tài)】、【計(jì)劃日期】、【選擇階段】、【客戶標(biāo)簽】等標(biāo)簽對(duì)計(jì)劃進(jìn)行篩選
第五步：點(diǎn)擊計(jì)劃條目下的【下拉】、【新增】標(biāo)簽，可對(duì)計(jì)劃新增批注；
4. 銷(xiāo)售跟進(jìn)
第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷(xiāo)售管理】>【客戶】中的【跟進(jìn)】，進(jìn)入銷(xiāo)售跟進(jìn)界面，本界面將展示個(gè)人所有歷史跟進(jìn)記錄；
第二步：點(diǎn)擊跟進(jìn)條目，彈出跟進(jìn)詳情，包含【客戶詳情】、【本次跟蹤】、【歷史跟蹤】相關(guān)詳情，并可對(duì)跟進(jìn)記錄【添加批注】；
第四步：點(diǎn)擊【篩選】，可依據(jù)【跟進(jìn)日期】、【選擇階段】、【客戶標(biāo)簽】等標(biāo)簽對(duì)計(jì)劃進(jìn)行篩選
第五步：點(diǎn)擊計(jì)劃條目下的【下拉】、【新增】標(biāo)簽，可對(duì)計(jì)劃新增批注；
三、銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng)
1. 計(jì)劃（公海所有單位計(jì)劃）
第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷(xiāo)售管理】>【運(yùn)營(yíng)】中的【計(jì)劃】，進(jìn)入銷(xiāo)售全海計(jì)劃界面；
第二步：點(diǎn)擊計(jì)劃條目，彈出計(jì)劃詳情，包含【客戶詳情】、【本次計(jì)劃】、【歷史跟蹤】相關(guān)詳情，并可對(duì)計(jì)劃【添加批注】；
第三步：點(diǎn)擊【篩選】，可依據(jù)【跟進(jìn)狀態(tài)】、【計(jì)劃日期】、【選擇階段】、【客戶標(biāo)簽】等標(biāo)簽對(duì)計(jì)劃進(jìn)行篩選
第四步：點(diǎn)擊計(jì)劃條目下的【下拉】、【新增】標(biāo)簽，可對(duì)計(jì)劃新增批注；
2.完成
第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷(xiāo)售管理】>【運(yùn)營(yíng)】中的【完成】，進(jìn)入銷(xiāo)售全海完成界面；
第二步：點(diǎn)擊完成條目，彈出計(jì)劃詳情，包含【客戶詳情】、【本次完成】、【歷史跟蹤】相關(guān)詳情，并可對(duì)計(jì)劃【添加批注】；
第四步：點(diǎn)擊【篩選】，可依據(jù)【讀取狀態(tài)】、【跟進(jìn)日期】、【姓名】、【跟進(jìn)方式】等標(biāo)簽對(duì)計(jì)劃進(jìn)行篩選
第五步：點(diǎn)擊計(jì)劃條目下的【下拉】、【新增】標(biāo)簽，可對(duì)計(jì)劃新增批注；
3. 工作
第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷(xiāo)售管理】>【運(yùn)營(yíng)】中的【工作】，進(jìn)入銷(xiāo)售工作臺(tái)賬界面；
第二步：點(diǎn)擊【篩選】，可依據(jù)【完成情況】、【起止日期】、【姓名】等標(biāo)簽對(duì)計(jì)劃進(jìn)行篩選
第三步：工作臺(tái)賬，將展示各個(gè)銷(xiāo)售的【情報(bào)收集】、【客情維護(hù)】、【上會(huì)】、【簽約】、【驗(yàn)收】等完成情況、欠賬情況；
4. 狀態(tài)
第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷(xiāo)售管理】>【運(yùn)營(yíng)】中的【狀態(tài)】，進(jìn)入銷(xiāo)售工作狀態(tài)界面；
第二步：點(diǎn)擊【篩選】，可依據(jù)【日期】、【是否達(dá)標(biāo)】、【姓名】、【是否內(nèi)勤】、【工作狀態(tài)】、【早勤時(shí)間】等標(biāo)簽對(duì)計(jì)劃進(jìn)行篩選
第三步：工作狀態(tài)，將展示各個(gè)銷(xiāo)售的【上會(huì)】、【簽約】、【回款】、【聯(lián)系】、【上門(mén)】等完成次數(shù)、達(dá)標(biāo)情況；
5. 管理
第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷(xiāo)售管理】>【運(yùn)營(yíng)】中的【管理】，進(jìn)入銷(xiāo)售管理臺(tái)賬界面；
第二步：點(diǎn)擊【篩選】，可依據(jù)【起止日期】、【團(tuán)隊(duì)】等標(biāo)簽對(duì)計(jì)劃進(jìn)行篩選
第三步：管理臺(tái)賬，將展示各個(gè)部門(mén)的【情報(bào)收集】、【客情維護(hù)】、【上會(huì)】、【簽約】、【驗(yàn)收】等完成情況；
四、銷(xiāo)售首頁(yè)
1. 銷(xiāo)售首頁(yè)
第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷(xiāo)售管理】>【首頁(yè)】，進(jìn)入銷(xiāo)售首頁(yè)界面，本界面可以以年/月/周/天為粒度，統(tǒng)計(jì)【情報(bào)收集】、【電話約見(jiàn)】、【上會(huì)】、【簽約】、【回款】等數(shù)據(jù)漏斗；
