1.第一步，打開【銷售管理-銷售公?！?/p>

第二步，點擊【新建單位】填寫紅框的必填項，

第三步，保存。這步是為了新建業(yè)主單位。

2.將上一步新建的業(yè)主單位拉入自己的私海。這步是為了能夠自己對業(yè)主單位進(jìn)行功能菜單的配置。

3.第一步，選擇功能模塊【銷售管理-銷售私?！?/p>

第二步，選擇剛剛拉入私海的業(yè)主單位，點擊【新1.0授權(quán)】。

4.第一步，點擊【新1.0授權(quán)】之后，則會出現(xiàn)下面的畫面

第二步，產(chǎn)品線選擇【小saas產(chǎn)品】，產(chǎn)品選擇【資金監(jiān)管系統(tǒng)】

第三步，勾選全部七個功能模塊，選擇【導(dǎo)入】。這步就是將咱們的資金監(jiān)管平臺的功能模塊導(dǎo)入給業(yè)主單位。

5.授權(quán)1.0之后，就可以開始建我們的測試賬號了。先選擇【人員】，將賬號密碼填寫并記住，下拉，最后保存。

6.創(chuàng)建了賬號后

第一步，點擊賬號的【菜單授權(quán)】欄，有紅色的【授權(quán)】

第二步，對其進(jìn)行授權(quán)。點擊授權(quán)后，勾選菜單的五個功能模塊

第三步，點擊【推送用戶】，建測試賬號的任務(wù)就成功完成了。