導(dǎo)讀

最新的全國工程項目數(shù)據(jù)已經(jīng)塵埃落定：1-2月，3000萬以上中標(biāo)總規(guī)模約為1.55萬億元。前兩年開年數(shù)據(jù)，基本在2萬億左右。這一下子少了6000億，降幅都快超過20%了。發(fā)生了什么？

先看失血點(diǎn)。甘肅、江蘇、陜西是重災(zāi)區(qū)，跌幅都在百分之六十以上。

甘肅被公路項目拖垮，從七百多億跌到四十六億，單項蒸發(fā)九成。江蘇省，基建中的公路和房建的片區(qū)開發(fā)項目雙雙跳水。陜西同樣被公路拖累，從179億萎縮至1.3億。

對此市場的下滑我認(rèn)為不必太過擔(dān)憂。公路的大幅下滑主要受到大型投資類項目的影響，比如陜西高鄠高速特許經(jīng)營項目中標(biāo)金額就高達(dá)169億。看似下滑幅度很大，對大多數(shù)干工程的兄弟，影響沒那么大。

開年增長較多的地區(qū)有嗎？也有！青海、寧夏、西藏，這三個西部省份增幅都在100%以上。

青海翻了四倍，靠的不是修路，而是AI加算力。海南州“算力+”人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)集群項目這個EPC項目金額就高達(dá)162億，新興產(chǎn)業(yè)的拉動作用肉眼可見。

寧夏最大貢獻(xiàn)是儲能，同比猛增1563%。寧夏現(xiàn)在的獨(dú)立儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭可是迅猛，在風(fēng)光新能源裝機(jī)上本就跑在全國前列，現(xiàn)在又開始瘋狂補(bǔ)齊"新能源+儲能"的短板。獨(dú)立儲能產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，標(biāo)志著西北地區(qū)正在從"發(fā)電"向"穩(wěn)電"的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)邁進(jìn)。

西藏的增量主要在輸變電和風(fēng)電工程。西部地區(qū)的電力基建配套正在以前所未有的速度補(bǔ)齊。

除了儲能，這些賽道也在崛起。

從領(lǐng)域來看，1-2月的中標(biāo)結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)變：

儲能從179到396億，翻倍增長

核電從24到119億，近乎5倍增長

礦山、土地綜合治理、低空經(jīng)濟(jì)也都是對中標(biāo)增長貢獻(xiàn)度居前的細(xì)分領(lǐng)域。

這些市場，都被哪些企業(yè)瓜分了呢？頭部的中建三局和八局依然穩(wěn)穩(wěn)的，從開年表現(xiàn)來看呈現(xiàn)一進(jìn)一退。

三局繼續(xù)領(lǐng)先。416.06億元，144個項目，同比增長42.93%。增長極非常均衡，除工業(yè)建筑之外全線飄紅。無論是房建還是基礎(chǔ)設(shè)施項目都有明顯的增長。 

 八局雖以319.24億元，126個項目的業(yè)績緊隨其后，但同比下降19.29%。除了基建和專業(yè)工程撐著，其他業(yè)務(wù)板塊尤其是房建領(lǐng)域的中標(biāo)額明顯下滑，成了拖累業(yè)績的主要包袱。 

 看看發(fā)包的金主又是哪些？

湖北交通投資集團(tuán)傳統(tǒng)路橋的老大哥了，99%的項目都集中發(fā)包在公路項目。 

 國家電網(wǎng)發(fā)包超過100個，項目多為輸變電工程、新能源接入工程等電力基礎(chǔ)設(shè)施，雖然單體項目規(guī)模普遍在10億元以下，但數(shù)量多，布局廣。 

 武漢錸碩科技是發(fā)包海南州“算力+”人工智能項目的業(yè)主除了傳統(tǒng)的建筑，還包含了總算力40000P的計算服務(wù)器、液冷空調(diào)系統(tǒng)、智能化的動環(huán)監(jiān)控等算力基建特有的配置。 

 局面很清晰了：增量在西部，但不在土石方，今年一定要盯緊算力和能源基建，像是儲能、電網(wǎng)設(shè)備。另外城市更新、地下管網(wǎng)、土地整治也都是今年看好的方向。 

 你們覺得今年機(jī)會在哪里？和計小寶聊聊~